HBM 확대가 기업용 SSD 수요와 시장 경쟁에 미치는 영향

HBM 확대가 기업용 SSD 수요를 어떻게 끌어올렸나?

AI 추론 워크로드가 빠르게 퍼지면서 빅테크 주문이 몰려 기업용 SSD 수요가 급격히 늘었습니다. HBM 생산 확대가 NAND 공급망에 압박을 주면서 가격 상승 요인으로 작용했지만, 동시에 AI 서버 수요가 스토리지 쪽까지 크게 확장된 결과입니다. 구글·아마존·MS 같은 주요 빅테크들이 데이터센터 증설을 앞당기며 eSSD 주문을 집중적으로 늘렸기 때문입니다.

AI 데이터센터 규모 확대

일반 데이터센터보다 AI용 시설은 서버 구축 규모가 20배 이상 커집니다. 이 때문에 SSD가 처리해야 할 데이터 용량도 크게 증가했습니다. 올해 AI 관련 SSD 처리 용량은 45EB에 이를 것으로 예상되며, 이는 4,500만TB에 해당합니다.

빅테크 주문 증가와 성장률

트렌드포스에 따르면 지난해 4분기 대비 올해 3분기 eSSD 주문량이 80% 이상 늘었습니다. AI SSD 수요는 전체 낸드 플래시 소비에서 올해 5%에서 내년 9%로 확대될 전망이며, 연평균 성장률은 60% 이상으로 보고 있습니다.

시장 규모 역시 지난해 4분기 23억660만달러에서 올해 1분기 37억5810만달러로 69.2% 증가했습니다. 이처럼 AI 워크로드 확산이 기업용 SSD 수요를 구조적으로 끌어올린 셈입니다.

삼성전자와 SK하이닉스의 eSSD 시장 점유율 경쟁은 HBM 영향으로 어떻게 바뀌었나?

HBM 생산 확대로 기업용 SSD 수요가 늘면서 SK하이닉스가 매출 성장률에서 앞서며 삼성전자와의 점유율 격차를 빠르게 좁혔습니다.

AI 추론 워크로드 확산과 빅테크 주문 증가가 eSSD 시장 전체를 키웠고, 특히 SK하이닉스의 성장세가 두드러졌습니다.

4분기 매출 규모와 성장률 비교

• 삼성전자: 36억5천600만달러, 전 분기 대비 49.7% 증가
• SK하이닉스(솔리다임 포함): 32억6천만달러, 전 분기 대비 75.2% 증가

점유율 변화와 격차 축소

삼성전자는 33.8%로 1위를 유지했으나 SK하이닉스는 30.2%까지 올라 격차가 8.3%포인트에서 3.6%포인트로 줄었습니다.

상위 5개사 총매출은 99억2천만달러로 전 분기 대비 51.7% 늘었고, 두 회사의 매출 증가가 이 상승을 주도했습니다. SK하이닉스의 높은 성장률은 HBM 확대 이후 eSSD 공급망에서 경쟁 구도를 실질적으로 바꾸는 요인으로 작용하고 있습니다.

기업용 SSD 공급망에서 새로운 플레이어와 다변화 움직임은 무엇인가?

HBM 확대 속에서 엠디바이스 같은 전문 기업이 틈새 공급사로 부상하며 기업용 SSD 공급망이 다변화되고 있습니다.

엠디바이스는 SSD 설계부터 제조·조립·검사·유통까지 전 과정을 수직 계열화한 점이 강점입니다. 데이터센터 환경에서 요구되는 높은 내구성과 전력 효율을 갖춘 제품을 빠르게 공급하면서 기존 대형 IDM이 놓치기 쉬운 커스텀 수요를 공략하고 있어요.

중국 시장 공략과 동수서산 프로젝트

중국 국영 반도체 기업과 대형 서버 제조사향 매출 비중이 높습니다. ‘동수서산’ 프로젝트가 본격화되면서 2025년 이후 기업용 SSD 공급량이 크게 늘었고, 엔비디아 GPU와 연계한 데이터 병목 해소 솔루션으로 자리 잡았습니다.

글로벌 시장 확대 전략

북미·유럽 클라우드 서비스 제공업체(CSP)와의 퀄 테스트를 진행 중입니다. 중국 의존도를 낮추고 생산 시설을 확충하는 동시에 하이브리드 본딩 등 차세대 기술로 사업을 다각화하려는 움직임이 뚜렷해요.

엠디바이스의 수직 계열화와 민첩한 틈새 대응이 공급망 다변화의 핵심 동력이 되고 있습니다.

반도체 시장의 흐름을 함께 따라가 보니 앞으로의 변화가 더욱 기대됩니다. 다음 포스팅에서는 HBM 이후 메모리 경쟁의 새로운 국면을 살펴볼게요. 오늘 내용이 유익했다면 주변 분들과도 공유해 주세요.

자주 묻는 질문

AI 수요로 지난해 4분기 eSSD 시장 매출이 얼마나 증가했나?

지난해 4분기 상위 5개 브랜드의 eSSD 총매출은 전 분기 대비 51.7% 늘어난 99억2천만 달러를 기록했습니다. AI 추론 워크로드 확산과 서버 업그레이드 수요, HDD 공급 부족이 맞물리면서 매출이 크게 뛰었습니다. 이 증가세는 빅테크들의 데이터 저장 요구가 높아진 결과로 나타났습니다.

SK하이닉스가 eSSD 점유율 30%를 넘긴 배경은 무엇인가?

SK하이닉스는 같은 기간 매출이 75.2% 급증하면서 점유율을 26.8%에서 30.2%로 끌어올렸습니다. 솔리다임 합산 실적이 뒷받침됐고, AI 서버向け 주문이 집중된 덕분입니다. 삼성전자와의 격차도 8.3%포인트에서 3.6%포인트로 좁혀졌습니다.

128TB급 초고용량 eSSD가 필요한 이유는 무엇인가?

빅테크 고객사들이 방대한 데이터 저장용량을 요구하면서 64TB, 128TB 같은 초고용량 제품 문의가 늘고 있습니다. 일반 데이터센터보다 훨씬 많은 서버를 구축해야 하는 AI 환경에서 고용량 SSD가 필수이기 때문입니다. 삼성전자가 128TB 모델 개발을 서두르는 것도 이 수요에 대응하기 위한 움직임입니다.

기업용 SSD 공급망에서 MD Device 같은 전문 기업이 맡는 역할은?

MD Device 같은 전문 기업은 대형 IDM이 놓치기 쉬운 틈새 수요와 커스텀 제품을 빠르게 공급합니다. 설계부터 제조, 검사, 유통까지 수직 계열화해 데이터센터 환경에 맞는 내구성과 전력 효율을 갖춘 제품을 제공합니다. 특히 중국 시장과 특정 사양 주문에 민첩하게 대응하며 공급망을 보완하는 역할을 합니다.

HBM 확대 이후 eSSD 주문량이 얼마나 늘었나?

HBM 생산 확대와 함께 AI 서버 수요가 커지면서 eSSD 주문량은 지난해 4분기 대비 올해 3분기 80% 이상 증가했습니다. AI 데이터센터 한 대당 필요한 저장 용량이 일반 서버의 수 배에 달하기 때문입니다. 이 추세는 NAND 소비 비중에서도 확인되며 앞으로도 이어질 전망입니다.

참고 자료

• 삼성, 4분기 ‘기업용SSD’ 시장 1위…SK하이닉스 점유율 30% …v.daum.net
• AI 수요 HBM 이어 SSD 경쟁 삼성 vs SK 또 다시 진검승부smedaily.co.kr
• 엠디바이스, AI 인프라의 ‘데이터 동맥’ 기업용 SSD의 숨은 강자네이버 블로그
• 기업용 SSD 리뷰storagereview.com